Usurna přebírá velení po Vendelovi a označí za jeho vraha Jima. Trollové jí věří do té doby, dokud jim za jejich pána nepředstaví Gunmara, pro kterého celou dobu pracovala. Jim, kterému se podařilo utéct, se s ostatními snaží zachránit tolik trollů, kolik jen dokáží, ale nezvládnou to sami. Proto si na pomoc zavolá Steva a Elie, kteří se tak oficiálně stávají součásti Trollhunters.