Jim zná pravdu o svém učiteli dějepisu - ví, že je Changeling. Jeho máma profesora Stricklera pozve na večeři a Toby s Blinkym a Aaarrrgghhem toho využijí, aby prozkoumali učitelův kabinet, zatímco Jim bude vyzvídat, kde se nachází most. Ani jeden plán nešel podle představ. Jimovi totiž měl hlídat záda Draal, jenže kvůli Claire nemohl svoji povinnost splnit, a na partičku v kabinetě čekalo nemilé překvapení.
Strickler: Ano, vím to. Jim: Co víte? Strickler: Vím, že ty víš. Jim: Kolik toho víte? Strickler: Nevěděl jsi, že vím, ale teď už víš, že vím. Jim: Já vím. Strickler: Hádám tedy, že oba víme.