Jim s Blinkym trénuje na nadcházející souboj s Draalem. Trénink mu už začíná jít, ale stále je tu Draal. V lidském světě se Jim snaží sblížit s Claire v muzeum a Toby zabrání Elimu dál rozšiřovat fotku s přejetým goblinem. Později se od Blinkyho dozvídají, že goblini jsou plni zášti a vždy plánují odplatu a pomstu desetkrát tak horší.