Reese musí čelit své minulosti. Další zájmovou osobou je Alex Duncan, který se při snaze získat informace o svém mrtvém bratrovi zaplete se CIA. Problém nastává v momentě, kdy si Reese uvědomí, že je ve věci zapojen Terrance Beale, jeho bývalý šéf z dob, kdy u CIA pracoval. Finch s Root mezitím zkoumají malware, který Samaritán používá k napadení nespočtu zařízení.