Tým není schopen zabránit smrti ženy, kterou Stroj označil. Žena byla zabita výbuchem, při kterém se útočník z teroristické organizace Vigilance sám odpálil. Stroj však ihned určí dalšího klienta, kterého musejí Reese a Shawová ochránit. Jedná se o státního žalobce Matthewa Reeda...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Stroj označí jako rizikovou osobu úřednici Leonu. Ta je vzápětí zavražděna členem organizace Vigilance. Finch zjistí, že Leona měla tajné spisy o vládních představitelích. Vydá se s Fuscem pátrat do Washingtonu a Reese se Shawovou zatím sledují další rizikovou osobu, prokurátora Matthewa, na třídní sraz. Tam mu sice zabrání pomstít se za smrt dávné lásky spolužákovi, ale vzápětí je napadnou členové organizace Vigilance. A Finchovi s Fuscem se vede stejně. Sice získají tajné Leoniny dokumenty o černých fondech na provoz Stroje, ale vzápětí jim je vezme Collier a zveřejní je. Propukne skandál a centrála se rozhodne Stroj vypnout. Ten však už učinil opatření a zaúkoloval Root...