Reese a Shawová se zabývají jistým Walterem Dangem, který se vydává za detektiva a snaží se vyřešit vraždu Abela Mindlera, který podle autorit spáchal sebevraždu. Bohužel ho to dostává do nezáviděníhodné situace a ocitá se uprostřed války gangů.
Finch míří na konferenci do Hong Kongu, aby přednesl svou práci. Narazí zde na zajímavou ženu jménem Elizabeth Bridgesová, se kterou si padne do oka...