Reese se kvůli majiteli posledního čísla musí infiltrovat do gangu pašeráků, což ho vystaví velkému nebezpečí...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Majitelem posledního čísla, které stroj dodal, je Michael Cahill. Ten je podle všeho normálním a spořádaným občanem, skutečnost je ale trochu jiná. Cahill je členem pašeráckého gangu, který vede muž jménem Neil Vargas.
Členové gangu se s tím příliš nemažou a pokud se jim někdo postaví do cesty, neváhají zabíjet. Reese se mezi ně velmi rychle infiltruje. Když pak sleduje Cahilla cestou domů, poznává, že muž je normálním otcem od rodiny a ve skutečnosti se jedná o policistu pracujícího v utajení. Skutečné jméno zní Daniel Tully. Tully se mohl dostat z gangu už před nějakou dobou, ale chce dopadnout skutečného šéfa celé operace, který je známý pouze jako L.O.S.
Reese přijde během vyšetřování na to, že Vargasovi pomáhá někdo u policie. Když Finch požádá o pomoc Carterovou, aby jim získala informace o policistech pracujících v utajení, Reese je nucen požádat Fusca, aby se znovu dal dohromady s policisty, kteří jedou v nezákonných aktivitách a měl tak svého člověka přímo mezi nimi.
Pokud by šly věci špatně, v ohrožení života by se mohl ocitnout jak Tully, tak samotný Fusco. Případ v Reesovi vyvolá vzpomínky na jeho poslední návrat do USA a setkání s bývalou přítelkyní Jessicou...