Na scénu se opět vrací Elias, tentokrát ve formě dalšího čísla. Tým objevuje jeho skrýš v jedné bance na Manhattanu, kam vzápětí přichází Dominic a jeho lidé z Bratrstva. Elias, Reese a Fusco jsou okamžitě zadrženi a dostat se pryč bude velmi obtížné.
Root je překvapena a šokována telefonátem od Shawové, která ji žádá o pomoc. I přes Finchův nesouhlas ji chce za každou cenu najít. Mezitím ve Washingotnu vyslýchá Kontrolní jednu učitelku, která je nějak spojena se Samaritánem, i když to popírá.