Tonyho Calvarusa čeká křest ohněm: aby donu Luchinovi prokázal svou odhodlanost a věrnost, je třeba vzít do ruky zbraň. Zkouškou musí projít i Saverio Barone a přesvědčit tak své kolegy s nedůvěřivým Mazzou v čele, že napodruhé Farinellu chytit dokáže, jen to musí udělat po svém. Postup policejního vyšetřování zastihne Leolucu Bagarellu zcela nepřipraveného a prohloubí tak jeho paranoiu očistit sicilské klany od všech zrádců. V bezpečí není vůbec nikdo a hrozí, že ulice Palerma se znovu zbarví do ruda. Naopak Giovanni Brusca se po debaklu s uneseným chlapcem zdá připraven na všechno, buduje podzemní bunkr i nové kontakty mimo mafiánské struktury.