Lovecraftova země

Atticus, Letitia a George využívají pohostinnost sídla patřícímu Samuelu Braithwhiteovi. Během oběda Tica překvapí, že jeho společníci si nepamatují na nic z toho, co se událo v noci. Na zubatá monstra trhající policisty, úkryt v chatce či nabourání auta nelze zapomenout. Atticus si je jistý, že jim hostitelé něco tají a musí se mít na pozoru. Pod záminkou procházky se vydají do městečka, aby našli Montrose. Myslí si, že právě tam někde vězní otce. Jejich podezření, kde by mohl být, se potvrdí. Při návratu do sídla jsou v lese napadeni monstry. Christine, Titusova dcera, je píšťalkou zažene. V momentě, jak obludy zmizí, se vzpomínky Letitie a Georgea na ně opět vymažou. Atticus pochopí, že v tom má prsty magie.