Kate poprvé přijela do New Yorku navštívit její mladší sestra Julia a Kate se k ní chová, jako k malému dítěti. Mezitím se v baru Larry a Connie dohodnou, že si pomůžou při balení opačného pohlaví.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Kate koupila 3 lístky na muzikál, který se Julii líbil, když jí bylo deset. Po první přestávce znuděná Julia řekne Kate, že musí jet domů, jelikož Ben dostal migrénu. Jedou ale do baru, protože v taxíku Benova migréna „zázračně“ vyprchala. Kate chce jít s Connie domů, a tak Ben řekne, že na Julii dohlédne. Další den najde Connie v obýváku Julii s Larrym v posteli. Když přijde Kate, Julii nenapadne říct nic jiného, než že s Larrym spala Connie. Kate ale vše dojde, když si Larry vezme mikinu z Juliiny postele. Julia se jde do baru se všemu rozloučit, odjíždí. Ben jí řekne, že by neměla odjíždět, dokud se neusmíří s Kate. Julia tedy Kate navštíví, a ta se jí omluví za to, že se k ní chovala jako k dítěti.
Larry se snaží přemluvit Connie, že by to spolu mohli zkusit. Ale Connie mu na to povídá: "Larry, horší nápad neexistuje. Když David Caruso odešel z NYPD Blue, by to lepší nápad."