Údolí trápí už hodně dlouhou dobu velké sucho, není momentálně žádný déšť a příliš horké počasí lesu škodí. Raubíř s Drmolou a Šustou se v televizi dozví, že je potřeba založit kapelu a začít zpívat za déšť. Tak toho využijí, a během zpěvu zmizí se všemi tvory z lesa, kteří se někam ztratí s nimi, medvídci pak musí někoho požádat o pomoc a dostat ztracené tvory zpátky do lesa.