Létající medvídci u jednoho rybníka objeví dvě ošklivé žabky, které se v tomto údolí objevily náhodou a medvídci jim chtějí pomoct, jenže v tu chvíli Raubíř vymyslí plán. Žáby by se hodily prodat lidem do laboratoře, aby za ně dostal peníze, s jeho plánem ale Drmola nesouhlasí.