Dementní vědkyně, Dr. Mary Smithová, unáší a zdrogovává špičkové vědce z celého světa, včetně Elizabeth Merrillové, aby pracovali na jejím tajném projektu. Desítky vědců jsou v zajetí na ostrově Felicitos, ovládaném speciálními minerálními prameny, po jejichž požití jsou oběti zcela spokojené a povolné.