Bena čeká překvapení - Vance fingoval svou smrt a v přísném utajení se snaží odhalit Major. Cal trvá na tom, že musí Michaela pomoci Zekovi, ale ten s ní nechce mluvit. Michaela naráží u své nové nadřízené, která trvá na transparentnosti a dodržování pravidel a přiděluje Michaele nového partnera.
Grace má volání, vše tedy ukazuje na to, že je dítě Benovo. Pro Saanvi je to navíc další impuls k výzkumu - vypadá to, že získané schopnosti jsou geneticky přenosné. Olive je ale zprávou o matčiných voláních zaskočená a cítí se stále více vyčleněná z rodiny. V této situaci ji osloví Věřící.
Ben se setkává s dalším cestujícím z letu, studentem TJ, který má volání. Brzy poté objeví TJ čerstvý hrob. Ben mu bezvýhradně věří, Jared ho podezřívá z vraždy a Michaela je na vážkách.