Terrellovu bývalou přítelkyni Nicole podezřívají, že se v noci mění na vlkodlaka a zabíjí lidí...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Nicole, bývalá přítelkyně policajta Terrella Parkera, se obává, že se v noci mění na vlkodlaka a zabíjí lidí. Ráno se totiž vrací domů celá od krve a tuší, že musela vraždit. Jsou na vině tajemné noční telefonáty?
Účetní Grady Morgan vejde do brokerské firmy, otvíračem na dopisy upíchá zaměstnance Forresta Petersona a pokojně vyjde na ulici. O několik minut později, když Sammo s Terrellem chtějí vraha zatknout na autobusové zastávce, Morgan skočí pod autobus a zemře.
Na policejní stanici Amy ukáže Sammovi fotografie dvou dalších mužů, které Morgan zavraždil a požádá ho, aby vyšetřil zdánlivě nesouvisející případy vražd.
Sammo vyslýchá Morganovu manželku Kay, která tvrdí, že Morgan by donedávna nebyl schopný zabít ani mouchu, ale změnil se od chvíle, když mu v noci začal pravidelně vyzvánět telefon.
Na Terrella Parkera čeká na parkovišti jeho bývalá přítelkyně Nicole Bannionová. Terrell se jí chce vyhnout, ale neúspěšně. Nicole prozradí Terrellovi, že jí pronásledují otřesné a velmi násilné sny, ze kterých se budí nejen celá zpocená, ale dokonce krvavá! Přitom je přesvědčena, že v noci někoho zabila. Terrell jí slíbí, že s ní stráví nejbližší noc. V noci skutečně zazvoní telefon, Nicole zvedne sluchátko a chce odejít z bytu. Terrell jí v tom chce zabránit, ale Nicole ho omráčí a uteče. Na druhý den ráno se vrátí celá od krve a tvrdí, že musela vraždit...