Obchodník se ženami Ray Van Mechelen a jeho společník Mark Camps organizují taneční konkurzy v litevském Vilniusu. Tvrdí, že se jedná o nábor mladých tanečnic do nočních klubů v Belgii, Holandsku a Německu. Najmou si také místního člověka, aby nevzbudili pozornost místních obyvatel a získali větší důvěru u kandidátek.
Nedaleko Antver byla nalezena těla dvou ruských prostitutek bez hlavy. Stopy hrůzného činu vedou zpět k Rayi Van Mechelenovi. Chybí ale přímé důkazy. Policie vyslýchá Van Mechelenova stoupence Mikea Simonse, který je ochoten promluvit. Požaduje však neustálou policejní ochranou...