Když Balone objeví ve své pracovně stroj času, neváhá ani minutu, aby se vypravil do roku 1595, kdy vypil lektvar nesmrtelnosti. Balonemu se však vypití lektvaru zabránit nepovede a tak se musí vrátit několikrát. Mezitím se Albína a Theobald dozvídají o Baloneho plánu a vydávají se za ním. Hugo Mazal odjíždí se svými dětmi Hugem a Pavlínkou na tábor a Růžena Mazalová se začne intenzivně zajímat o lektvar mládí.