McLeodovy dcery

Tess se přizná, že na Drovers nehodlá zůstat a je nešťastná ze svého vztahu ke Claire. Ta mezitím zjistí, že její kůň Cheerokee – jediná památka po jejím otci – je nemocný. Dělá všechno co může, aby s ní zůstal. Nakonec ovšem musí udělat těžké rozhodnutí.

Tess je smutná, že jí to v práci nejde a také spadla z koně. Vadí jí, že se jí holky smějou. Alespoň že zařídila to, že holky jedí společně.
Becky každý večer odjíždí pryč a nikdo neví kam. Meg si myslí, že si jezdí užívat.
Tess se snaží uplatit koně Oskara a tak mu dopřává, co nejvíce mrkve, aby už jí neshodil. Cherookee je asi nemocný a Claire se nechce vzdát poslední památky na Jacka. Veterinář se bojí zda není vážně nemocný, tak s ním musí Claire celou noc chodit.
Tess se snaží ochočit si Oskara, když se tam objeví Alex. Řekne jí, že má lepší způsob jak na to. Chvilku spolu flirtují, pak ji vysadí do sedla a sedne si za ní. Alex s Tess se zastaví na jednom z kopců, a Tess přizná, že ji to tady bude scházet. Alex se jí zeptá, jestli opravdu chce odjet. Ta trvdí, že tu nikdy nechtěla zůstat.
Claire je pořád s Cherookem a Nick s ní. Nechce k němu nikoho pustit a tak Tess odveze Nicka domů. Po cestě se svěří, že je jí líto, že ji nikdo nevěří. Nick ji svěří, že Claire se pohádala s Jackem, on odjel s Cherookeem a když ho šla hledat byl už mrtvý.
Jodi si večer vyjede s Becky a zjistí, že vždycky jezdí k trati, kde když projíždí vlak si pořádně zakřičí. Jodi o jejím nočním řádění měla jiné ideje.
Becky ovšem ještě neskončila. Vloupala se do místní hospody a ukradla tam terč a tašku plnou věcí. Meg si mezitím už dělá starost, kde jsou tak dlouho. Když se domů dostanou je už ráno a Jodi dosatne vynadáno. Musí jít hned pracovat. Meg jde za Becky a zeptá se jí, co celou noc dělaly. Becky řekla, že jí potom nic není a ať se zeptá sama Jodi.
Cheerokee je naštěstí už ráno v pořádku a Claire je šťastná. Při kontrole ovšem doktor zjistí, že Cheerokké má nádor a že už je pozdě na operaci, bude se muset utratit.
Když jede Tess odehnat krávy na jinou pastvinu, objeví jalovici, která rodí. Ovšem tele se zaseklo a tak rychle běží pro pomoc. S Becky a Jodi ho budou muset vytáhnout. Holky se snaží a nakonec se podaří. Tele se hned postaví na nohy a holky je nechají. Tess je šťastná, že něco takovýho zvládla.
Mezitím Claire vezme Cheerokeeho na místo, kde umřel Jack. Holky se vrátí a Tess zjistí, co se děje. Rychle nasedne na koně a jede k ní. Cheerokee se skácí k zemi a Claire ho zastřelí, aby se netrápil. Na cestě domů potká Tess a brečí, že je jí líto, že Jacka nenašla dřív. Alespoň že teď není Jack sám ale má tam Cheerokeeho.