McLeodovy dcery

Na Drovers přijedou staří přátelé Tess, kteří chtějí, aby se s nimi vrátila do města. Pronajali si její kavárnu a ona tam jediná chybí. Tess neví, jak se rozhodnout a doufá, že ji někdo řekne, ať zůstane a neodchází.

Na Drovers přijedou přátele Tess. Oznámí jí, že to její vytoužený bistro si pronajali a že už čekají jenom na ní. Všichni z nich nejsou tak nadšení jako Tess, ale překousnou je.
Večer udělají sami večeři a všechny obslouží. Začnou mluvit o bistru a holky jsou zklamané, že chce Tess odejít. Všichni postupně odejdou a Tess zůstane sama se Simonem. Povídají si o minulosti, tančí spolu a Simon řekne, že jí chce zpátky.
Ráno pracují všichni s kravami a přijede Alex. Briony se samozřejmě moc líbí, ale Alex řekne Tess, kdepak byla včera v noci. Simon ovšem tak nadšený není.
Večer se na Drovers griluje a všichni přijdou. Alex tak trochu žárlí. Nick si jde promluvit s Tess, a ta je smutná, že jí ani nikdo neřekl zůstaň Tess. Všichni jenom, že se musí rozhodnout sama. Když odejde od Nicka, ten si potichu řekne: „Zůstaň, Tess“. Briony potom nabídne Tess nějakou pilulku, ale ta odmítne. Všimne si toho Jodi, která chce taky, ale té nic nedá. A tak si jí nakonec ukradne sama.
Becky jde už spát a čeká tam na ní Brett a tak si chvilku povídají.
Simon na konci ukecává Tess, aby se vrátila. Ta si ale není jistá, že to chce. Řekne, že jí miluje a políbí jí. V tom tam přijde Alex. Nenechá si to líbit a tak po něm vyjede. Tess o tom nechce mluvit a pošle Alexe domů. Než odejde ještě zahrozí Simonovi.
Obě holky Briony i Jodi jsou zfetovaný a tančí na louce.
Tess mluví s Claire a ta jí v pohodě řekne, že když odejde, všechno bez ní zvládnou. Na konci řekne, že bude ráda, když za nima přijede. Jodi najednou přijde domů, naprosto hotová a s tím, že nevidí. Dojde k Becky. Je naprosto vyřízená.
Briony jde v noci ke kravám a samozřejmě nechá otevřená vrata. Když jde Tess ráno s vodou všechny krávy jsou pryč. Meg běží seřvat Briony za ty pipulky, ale ta jí řekne, že ukradla jenom aspirin a že za to může chlast. Krávy se rozutekly úplně všude a Tess je pořádně naštvaná.
Claire řekne Becky, že kdyby Tess přemlouvala, aby zůstala, bude jí to třeba někdy dávat za vinu a že nemůže. Mezitím Tess s Briony najdou jednoho býčka zraněného. Spadl z kopce a má obě nohy zlomené a vnitřní zranění – Tess musí udělat velký krok. Meg přinese pušku a Tess ho zastřelí.
Claire nakonec řekne Tess, že kdyby odešla, byla by to škoda a že jí tu chtějí a ať zůstane.
Simon jí chce ještě přemluvit, ať jede domů a že patří k němu. Ale nakonec odjede s Briony sám. Claire ještě upozorní Tess, aby zavolala Alexovi, že je príma a že si zaslouží vyhrát.