Střet mezi Florencií a Papežským státem se silně přiostřuje. Aby Lorenzo uchránil Florencii před jejími nepřáteli, musí sestavit novou alianci s Milánem a Benátkami. Aby toho nebylo málo, do hry se dostává i Jacopo Pazzi, který hodlá sesadit Petrucciho a stát se gonfalonierim. Prozatím se zdá, že Petrucci, coby Lorenzův kandidát, má více hlasů, které ale může velmi rychle získat Jacopo za pomocí úplatků a výhružek.