Cosimo Medicejský se společně se svojí rodinou za bouřlivých ovací lidu vrací do Florencie, zatímco Rinaldo Albizzi je obviněn z velezrady, a v současné době čeká na svůj soud, jenž mu vyměří patřičný trest. S Cosimem se vrací i jeho nová milenka Maddalena, což znesnadní celou situaci s Contessinou. Florencie souběžně řeší i další problémy, které jsou způsobeny žoldáky placených Albizzim. Cosimo je bude muset vyplatit, aby opustili město. V době, kdy se Cosimo vrátil z Benátek, musí i papež Eugenio opustit Řím, jelikož vévoda milánský ho bere přímým útokem. Cosimo vytuší, že papežova návštěva a jeho žádost o útočiště by mohla přinést další ovoce v jeho plánech. Na řadu opět přichází pokračování stavby kupole katedrály. Dostane stavba požehnání od papeže?