Lorenzo společně s armádou Francesca Sforzy přemluvil radu, aby upustili od trestu smrti pro Cosima Medicejského. Ten je z Florencie vyhnán na dobu pěti let. Jeho útočiště se stává Benátská republika. V Benátkách se nachází přímo pod ochrannými křídly místního dóžete. Kvůli neshodám s Cosimem je Contessina ponechána ve Florencii, kde má za úkol shánět důvěrné informace z kruhu rodiny Pazziů a Albizziů. Její snaha se ještě více zkomplikuje, když se ve městě objevuje její první láska Ezio Contarini. Mezitím Cosimo dostává zprávu od vévody milánského, který mu nabízí armádu, aby silou znovudobyl Florencii. A Cosimo váhá.