Lorenzo cestuje se svojí matkou do Říma, aby požádal papeže Pavla II. o prodloužení půjček, na kterých je banka Medicejských životně závislá. Jacopo Pazzi takové novinky nerad slyší a píše svému bratranci v Římě, který je kardinálem, aby rovněž urgoval u papeže, ale se zcela opačným záměrem. Během slavnostního banketu se Lorenzo seznamuje s překrásnou Clarise Orsini. Jeho matka navrhuje, že by si ji mohl vzít, čímž by si získali na svou stranu kardinála Orsiniho, který by domluvil papeži ohledně půjčky. Jenže Clarise se chce stát řádovou sestrou...