V lese je nalezeno tělo mladého fotbalisty z vysoké školy, Codyho Elkinse, který by býval měl před sebou velmi slibnou kariéru. Kolem jeho těla jsou rozmístěny hořící svíčky a pentagram, což vyšetřovatele přivede k místní čarodějnici (jak o sobě sama říká), Tamzin Dove, která se navíc netají tím, že na Codyho seslala kouzlo smrti, za to, že jí zabil kočku. Tvrdí ovšem, že se sama Codyho ani nedotkla.
Zatím co Codyho rodiče jsou přesvědčeni, že vrahem je Tamzin, nemocniční záznamy říkají, že Codyho bratr Brad byl několikrát hospitalizován, protože ho Cody zmlátil, napovídají, že Brad by mohl svého bratra zavraždit jako odplatu. Do Patrickovi nastražené mentalistické pasti se ale nakonec chytí místo Brada jeho otec, načež je odhalena skutečná pravda o domácím násilí u Elkinsů a Codyho vraždě.
(Wayne Rigsby a Grace Van Peltová na sledovačce v autě) Rigsby: Proboha, kde mám jídlo? (vytáhne mrkev) Co to je? Van Pelt: Zdravá, výživná svačina. Rigsby: Vždyť umřu. Van Pelt: Hahaha. Rigsby: Vážně, alergie na mrkev. Van Pelt: Nebaví mě poslouchat žvýkání hamburgerů. Jako bys byl housenka. Rigsby: Z mrkve ale dostanu anafylaktický šok. (Předstírá šok.) Van Pelt: Haha vtipné. To stačí. (začne do něj šťouchat) Rigsby, no tak.
(Patrick prohlíží tělo.) Patrick Jane: Černá magie. Teresa Lisbon: Není nic takového, jako černá magie! (Patrick zvedne pentagram.) Patrick Jane: Někdo nesouhlasí...