Merlin

Podle legendy je ve hrobce jednoho ze starých králů už přes čtyři sta let ukryto poslední dračí vejce. K otevření hrobky je zapotřebí klíč, který se skládá ze tří segmentů. Dva segmenty klíče už dlouhou dobu uschovávají druidové a třetí je skryt v Camelotu. Borden se už dlouhých dvacet let snaží klíč najít a po získání dvou segmentů od druidů míří na hrad...

Borden je Gaiův bývalý učeň, proto k němu přichází požádat o pomoc se získáním poslední části klíče a nalezení hrobky s dračím vejcem. Gaius si dobře pamatuje, že od Bordena se nadá očekávat nic dobrého, proto mu odmítne pomoci. Jejich rozhovor ale náhodou vyslechne Merlin a je přesvědčen, že je jeho povinností posledního pána draků vejce najít a nechat draka se vylíhnout.

Proto se rozhodne pomoci Bordenovi získat poslední díl klíče. Když se Artuš dozví o krádeži v Camelotu a k čemu ukradený artefakt sloužil, je přesvědčený, že musí hrobku najít a vejce zničit. Chce zajistit, aby už nežil žádný drak, který by mohl jeho království ohrožovat.

Proto se se svými věrnými rytíři a Merlinem vydává vejce najít a zničit. Cesta nebude ale bez klíče, na němž je vyobrazena mapa, vůbec jednoduchá. Borden se je navíc pokouší zastavit všemi možnými způsoby. Když se i přes všechny nástrahy dostanou k hrobce s dračím vejcem, tak Merlin zjistí, že Borden nechce draka osvobodit jak sliboval, ale chce ho využít pro vlastní prospěch a to nemůže Merlin dopustit...