Merlin

Od doby, kdy byla Morgana vyhnána z Camelotu, vládne v celém království mír. Přesto se poslední dobou šíří zvěsti, že se Morgana usadila v pevnosti daleko v horách a zde hledá tajemný artefakt s neuvěřitelnou mocí a shromažďuje znovu své síly...

Artuš posílá skupinu rytířů, aby pevnost prohledali a zjistili, jestli je na tom něco pravdy. Nikdo z rytířů se ale už přes šest týdnů z výpravy nevrátil a ani neposlal žádné zprávy. Právě proto teď musí Artuš svolat zasedání rytířů kulatého stolu a dohodnout se o dalším postupu v této záležitosti.

Artuš se rozhodne vydat společně se svými vojáky zajaté rytíře zachránit, ale Morgana dobře střeží hranice. Zachránci proto musí jít cestou, kterou by nikdo nečekal.

Morgana však nezahálí. Díky svému novému zvědovi na Camelotu se dozví Artušův plán a je připravena se svými novými spojenci vyjet rytířům Camelotu vstříc a utkat se s nimi v bitvě. Artušovy jednotky jsou obratem povražděny a zajaty při neočekávaném útoku a jen Merlinovi a Artušovi se díky velkému štěstí podaří utéct. Vzápětí jsou každopádně stejně zajati a to někým, koho by zde nečekali...