Merlin

Několik rytířů Camelotu je přepadeno a zdá se, že nikdo nepřežil. Není to však pravda. Druidové jednoho rytíře zachrání díky poháru života. Když se později král Uther dozví, kde kalich je, rozhodne se, že bude bezpečnější schovat jej ve sklepeních Camelotu, aby se k němu nemohl dostat Cenred. Pohár totiž nemá jen moc léčit ale také může učinit lidi nesmrtelnými...

Když se Morgana o kalichu dozví, usoudí, že ho musí s Morgause získat. Uther vyšle Artuše, aby kalich získal, ale jeho výpravu překazí zajetí obchodníky s otroky. Artuš a Merlin v zajetí potkávají Gwaina který byl také zajat a při první vhodné příležitosti uprchnou.

Tím ale jejich potíže nekončí, Morgause se už stihla spojit s králem Cenredem a řekla mu, kde může Artuše najít a sebrat mu kalich, který se mu povedlo od druidů získat. Artuš je následně při potyčce postřelen otráveným šípem a není schopný je pronásledovat. Proto musí jeho společníci Merlin a Gwain počkat, než se alespoň částečně uzdraví, aby mohli vyrazit varovat Camelot.

Dorazí však pozdě. Morgause už totiž stihla udělat z Cenredovy armády armádu nesmrtelných, kteří míří na Camelot. Když později Artušova skupina dorazí k hradu, je už Camelot obsazen a na trůn usedá Morgana...