Mladý Merlin je poslán svou matkou do Kamelotu, kde by pod vedením lékařem a vědcem Gaiem měl začít nový život. Merlin se tak seznamuje s Artušem, synem krále Uthera, s Artušovou nevlastní sestrou Morgan a s její služebnou Gwen. Také slyší, jak někdo pořád volá jeho jméno. Dozví se, že to je drak vězněný Utherem v jeskyních hluboko pod Kamelotem, který je tam již 20 let. Tak dlouho se také nesmí na území města používat magie. Na oslavu tohoto výročí přijíždí do města Lady Helen, aby zazpívala na slavnosti. Merlin má zpočátku s Artušem rozepře, poté, co jej zachrání (avšak pomocí magie), stane se jeho pážetem...
Merlin: Už sis užil dost, příteli. Artuš: Znám tě snad? Merlin: Já jsem Merlin. Artuš: Takže tě neznám. Merlin: Ne. Artuš: A přesto jsi mě nazval přítelem. Merlin: To asi byla chyba. Artuš: Souhlasím. Merlin: Jo. Nikdy bych neměl přítele, který by byl takový debil.