Merlin

Na území Camelotu Artuš společně se svými rytíři zajal skupinu banditů. Jak se brzy ukáže, ne všichni jsou prostí bandité, jedním z nich je dokonce král Cearleonu. Agravaine přesvědčuje Artuše, že jediný způsob jak ukázat svou sílu a získat respekt ostatních králů, je ho zabít nebo mu zabavit část jeho území. Král Cearleonu samozřejmě odmítá Artušovi odevzdat část svého území, proto je Artuš nucen ho zabít a tím odstartovat věci, které nechtěl...

Když se královna dozví, že její muž byl zbaběle popraven, přísahá Camelotu pomstu. Vydá rozkaz k přípravě celé Cearleonské armády a následnému útoku na Camelot. Morgana si peče vlastní plány a nabídne Annis své služby, ta je obratem přijímá.

Když se Artuš dozvídá, že na jeho království míří velká armáda, musí rychle jednat. Nechce totiž dopustit obléhání hradu a drancování vesnic, proto se se svou armádou vydává k horám, kde se se znepřátelenou armádou za úsvitu střetnou.

Artuš začíná litovat svého rozhodnutí popravit Annisina manžela a chce se vyhnout krveprolití. V noci se tedy vydá do znepřáteleného tábora vyjednávat s královnou Annis. Jedinou možností, jak odvrátit boj, který by stál obě strany stovky životů, je souboj šampionů na život a na smrt. Pokud vyhraje Camelotský šampion, Annisina armáda odejde a pokud vyhraje šampion z Cearleonu, Artuš jim přenechá polovinu svého království.

Artuš nechce zbytečně riskovat život nikoho ze svých mužů a jelikož je i nejlepším bojovníkem, do souboje za Camelot nastoupí on. Aby měla Morgana jistotu, že Artuš při souboji zemře, vezme jeho meč a očaruje ho kouzlem, po kterém je meč tak těžký, že ho nikdo dlouho po vyslovení zaklínadla neudrží.

Teď už je jedinou Artušovou nadějí při souboji Merlinova moc...