Merlin

V Gwenině rodné vesnici začala řádit neznámá nemoc a nikdo si s ní neumí poradit. Jedna Gwenina známá proto přichází na Camelot požádat Artuše o pomoc s léčením. Artuš je ochoten poslat Gaia aby zjistil, jak tuto nemoc léčit. Gaius má však hodně práce na Camelotu a místo sebe doporučí Merlina, který už má s léčitelstvím dost zkušeností. Když Merlin s rytíři dorazí do vesnice, tak zjistí, že nejde o obyčejnou nemoc...

Merlin je přesvědčený, že to není nemoc, ale nějaké kouzlo, které postupně z mužů vysává život. Rozhodne se jet zpět na Camelot a poradit se s Gaiem, ale po cestě narazí na partu banditů, kteří zajali nějakou ženu a to nemůžou rytíři nechat bez povšimnutí.

Když se jim podaří ženu osvobodit, dozvědí se, že byla unesena cestou domů a její jméno je Lamia. Lamia se k Merlinovi a Gwen chová nepřátelsky, všichni si ale myslí, že je jen příliš vystrašená ze svého únosu. Merlin i Gwen si však postupně všímají změn v chování rytířů. Zdají se jim totiž až příliš posedlí Lamiou.

Když se Merlin a ostatní dlouho nevrací, vyjede je Artuš s Gaiem hledat a po cestě naráží na hromady umírajících mužů vedle přívěsu. Artušovi je divné, že umřeli bez jakýchkoli zranění a Gaius je přesvědčen, že jde o obchodníky s otroky a v povozu převáželi někoho, kdo jim utekl. Gaius si postupně začíná uvědomovat, koho převáželi. Je si jist, že to byla Lamia. Stvoření černé magie, vytvořené smícháním krve dívky a hada. Toto stvoření je jedno z nejkrvežíznivějších a nejnebezpečnějších a je schopné ovládat mužskou mysl.

Artuš a Gaius musí Merlina, Gwen a všechny rytíře najít a zachránit, než je Lamia postupně všechny zabije...