Merlina zachrání před děsivým okřídleným zvířetem cizinec - mladík jménem Lancelot, který sní o tom, že bude rytířem Kamelotu. Merlin mu chce poděkovat, a tak zfalšuje záznamy o Lancelotově urozeném původu, což zapříčiní jeho přijetí mezi rytíře. Merlinovo rozhodnutí však může mít následky nejen pro Lancelota, ale pro celý Kamelot...