Artuš konečně posbíral odvahu a požádal Gwen o ruku, přestože k tomu měl Agravaine výhrady. Gwen samozřejmě se sňatkem souhlasila. Na Camelotu se teď proto chystají oslavy a turnaj na počest jejich zasnoubení. Morgana ale neslaví. Nemůže přece připustit, aby na její trůn usedla služebná, no ne? Vymyslí proto další ze svých plánů s cílem co nejvíce Camelotu uškodit...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Morgana má tedy plán, jak přimět Artuše, aby si Gwen nevzal. Ze záhrobí pomocí nekromancie vyvolá Lancelota, kterého Gwen dříve milovala. Když se Lancelot vrátí na Camelot, všichni jsou z jeho návratu nadšení a vítají ho. Merlin si ale začíná postupně všímat, že i když muž jako Lancelot vypadá, tak se tak nechová a mnoho věcí si nepamatuje. Zatím si nicméně není ničím jist a tak musí použít kouzlo, které nekromanta odhalí. Dozví se díky tomu bohužel přesně to, čeho se samozřejmě nejvíc bál.
I když je Gwen ráda, že se Lancelot vrátil, je oddaná Artušovi. Morgana proto musí využít dalšího kouzla, aby se dívka do Lancelota opět zamilovala. Vytvoří náramek, který u Gwen oživí dávné city a způsobí, že postupně zapomíná na fakt, že si má už za pár dní vzít Artuše a stát se královnou Camelotu.
Jednoho večera má později Gwen s Lancelotem tajnou schůzku, na kterou Agravain Artuše upozorní. Když je spolu mladý král vidí, hned je nechává oba zavřít a přemýšlí o jejich trestu, kterým by podle zákonů měla být smrt. Nakonec se rozhodne nezabíjet a Gwen z Camelotu pouze vyhostí. Než však stačí vyřknout osud nad Lancelotem, tak si rytíř na příkaz Morgany bere život sám...
Arthur: Chystám se oženit s Guinevere. Guinevere se v minulých měsících ukázala jako cenná opora a chytrý rádce. Agravaine: Nepotřebuješ jako oporu ženu, sire. Já jsem tvůj rádce. Arthur: Obávám se, že máš moc velké strniště na to, aby ses stal mojí ženou.