Uther byl nucen pozvat do Camelotu Arediana, nejobávanějšího lovce čarodějnic, jaký kdy pro krále pracoval.
Ten okamžitě začíná vyhledávat veškeré náznaky magie, a samozřejmě se nedostane až k Merlinovi...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Při prohledávání jeho domu je sice nalezen kouzelný amulet, ale aby nebyl Merlin upálen, přizná Gaius, že je jeho. Ve skutečnosti amulet nepatří Merlinovi ani Gaiusovi. Zdá se, že jedinou možností zůstává to, že ho Aredian podstrčil sám, aby dostal zaplaceno za chycení čaroděje. Merlin a Gwen se snaží přesvědčit krále, že Gaius je nevinný, ale nemají pro to bohužel dostatek důkazů. Musí proto v pátrání pokračovat a sehnat proti Aredinovi dostatek přesvědčivých důkazů. Příliš času nezbývá, vše totiž musí stihnout do rána, kdy je naplánována Gaiusova poprava...