Merlin

U Morgany se začínají plně projevovat její schopnosti, což v ní vzbuzuje velký strach...

Merlin ji moc dobře chápe a snaží se najít možnost, jak jí pomoci, aniž by prozradil sám sebe. Rozhodne se proto poslat Morganu za druidy, kteří jí snad budou schopni odpovědět na všechny její otázky.
Když král Uther zjistí, že Morgana není v Camelotu, ihned podezřívá druidy a čaroděje z jejího únosu. Vyšle proto Artuše zatknout všechny podezřelé ze spolčení s magií. Cílem Artuše je les, kde druidové přebývají. Musí přivést Morganu zpět, jinak je král rozhodnus všechny popravit. Aby k tomu nedošlo, vydává se Merlin druidy varovat před hrozícím nebezpečím a přesvědčit Morganu k návratu do Camelotu.