Merlin

Camelot je napaden drakem a Artušově armádě se nedaří ho zadržet.
I Merlinova kouzla jsou proti němu příliš slabá, zbývá poslední člověk, kdo může draka zastavit a tím zachránit Camelot.
Tím člověkem je Balinor poslední z Pánů draků, kouzelníků kteří mohou mluvit s draky a dávat jim příkazy.

Artuš a Merlin se musí vydat Balinora hledat do sousedního království, ale ještě před odjezdem že Balonor je jeho otcem.
Artuš je z předchozí bitvy s drakem zraněn a postupně se na něm projevují následky.
Když dorazí do Balimorovi jeskyně Artuš už není při vědomý ale Balimor ho zachrání.
Merlin i Artuš se snaží Balimora přesvědčit aby s nimi odjel do Camelotu a zachránil město, ale Balimor odmítá pomoct Utherovi, člověku který ho pronásledoval a vyvraždil celí jeho lid.
Ale Merlinovi argumenty nakonec Balimora přesvědčí, po cestě jsou přepadeni a Balimor zavražděn.
Zdá se, že poslední naděje Camelotu právě zemřela spolu s Merlinovým otcem.
Jenže síla Pána draků přechází po smrti otce na jeho syna, proto závisí osud Camelotu na Merlinovy.
Po návratu na Camelot se Artuš a dvanáct rytířů rozhodne bojovat v poslední bitvě s drakem a Merlin se k nim přidává.
Teď už je osud Camelotu a život draka jen v Merlinových rukou...