Merlin

Morgana ve svých snech znovu vidí budoucnost. Vidí, jak Gwen usedá na trůn vedle Artuše a to je věc, co se podle ní nesmí stát. Proto vymyslí plán, jak ty dva od sebe nadobro oddělit...

Morgana přesvědčí Artuše, aby se s Gwen více stýkal a on na její doporučení pozve Gwen na piknik. Při něm pak jakoby náhodu projede okolo s Utherem. Uther není tak rozčílený, jak si Artuš myslel, že bude až se to dozví. Přesto však nechá Gwen vyhostit z Camelotu.

Artuš si neumí představit, že už Gwen nikdy neuvidí. Je proto rozhodnut odejít s ní, časem se vrátit a zaujmout své místo na trůnu Camelotu s Gwen po svém boku. To však Morganě nestačí, proto nastraží pod Artušův polštář pytlík s magickými bylinami a upozorní na ně Uthera.

Ten usoudí, že je Artuš pod kouzlem lásky a odsoudí Gwen k upálení. Merlin to nemůže nechat jen tak a musí Gwen zachránit. Bude k tomu každopádně zapotřebí velmi silné kouzlo zestárnutí a hodně štěstí...