Na Camelotu se sjíždí pět králů největších zemí, aby společně podepsali vzájemnou mírovou dohodu. Král Olaf přijíždí v doprovodu své dcery lady Vivian. Další z králů přijíždějících na Camelot je král Alined, jediný z králů netoužící po míru...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Když zavládne mír, Alinedovo království bude jedno z nejchudších v celé zemi. Veškeré jeho příjmy totiž pocházejí z drancování a války. Jeho jediným cílem na Camelotu tedy je vyprovokovat válku a k tomu mu musí dopomoci jeho sluha a zároveň čaroděj. Král Olaf je na svoji dceru až příliš opatrný a každý, kdo o ní jen projeví zájem, je bez milosti popraven. Proto zákeřný sluha krále Aleneda připraví lektvary lásky, které ve spánku podá lady Vivian a Artušovi.
Jakmile se Olaf dozví o jejich vzájemných citech, vyzývá Artuše k souboji na život a na smrt. Alenedovi zřejmě tedy jeho plán vychází naprosto ideálně. Ať vyhraje jakákoli strana, bude po souboji vyhlášena válka. Jediný způsob, jak zvrátit účinky lektvaru, je pravý polibek z lásky. Merlin se tedy rozhodne přesvědčit Gwen o Artušových citech k ní...