Merlin

Městem projíždí další z lovců čarodějnic a ve svém voze veze mladou druidku, kterou chce předat králi. Když ji Merlin vidí, pochopí, že na jejím místě by mohl být on a rozhodne se ji zachránit.

Merlin děvče osvobodí a ukryje v chodbách pod hradbami. V plánu má ji zachránit odvedením z hradu pryč. Jeho společnice je však příliš slabá a musí nejprve nabrat síly. Merlin se proto rozhodne ukrývat ji zde několik dní. Problém je, že od té doby, co je dívka ve městě, vždy v noci útočí na lidi neznámé monstrum a zabíjí.

Svědci tvrdí, že jde o kočkovitou šelmu s křídly. Gaiusovi je jasné, že jde o výtvor magie a proto hledá ve svých knihách vše o tomto stvoření. Zjišťuje, že jde o starou kletbu, která svého nositele vždy o půlnoci mění v krvelačné monstrum. Když Merlin zjistí, jaké prokletí jeho chráněnka má, jeho cíle to nezmění. Pokouší se dál dívku dostat bezpečně z Camelotu, bohužel ne vše probíhá tak, jak by si přál...