Merlin

Artušovi a jeho rytířům se podařilo, po dlouhém pátrání najím Morganu.
Uplynul skoro rok co jí Morgouse unesla.
I když se Morgana vrací na Camelot a všichni jsou šťastní, ne vše je tak jak vypadá.

Morgana tvrdí že byla celí rok držena ve vězení, ale ne vše je tak jak tvrdí.
Merlin je z jejího návratu šťastný, ale zároveň má strach co se stane, až se vzpamatuje a všichni se dozví, že se jí pokusil otrávit.
K jeho překvapení se o tom nikomu nezmínila a sama se mu omluvila za to, co udělala.
Nikdo v Camelotu Morganu z ničeho nepodezřívá a to je její příležitost odejít a setkat se s Morgouse.
Nic z toho co Morgana říkala, o svém uvěznění nebyla pravda, Morgous jí řekla, že jsou sestry a pomohla jí ovládnout magii.
Teď je jejich cíle zničit Camelot proto spolu očarují kořen Mandragory, který Morgana zavěsí pod Utherovu postel.
Kořen způsobuje silné halucinace, a po vystavení jeho účinkům člověk postupně zešílí a šílený král nemůže vládnout.
Mourgouse se mezi tím, vydá za králem, který už se dlouho dobu snaží Uthera svrhnout a tohle je ta správná příležitost.
Merlin jen šťastnou náhodou objeví kořen pod Utherovou postelí, zrovna ve chvíli kdy Morgana přichází kořen vyměnit.
Merlinovi se podaří skrýt a Morganu tajně sleduje na setkání s Morgouse.
Chce vyslechnout jejich plán, ale Morgana ví, že je sledována proto Merlina sváží a nechají ho v lese na pospas netvorům, jako odplatu za otrávení Morgany.
Merlin se snaží co to jde ale jeho kouzla řetěz nemohou povolit, jeho poslední šancí je využít své moci pána draků a přivolat draka na svou pomoc…