Gwenin otec Tom je zatčen za napomáhání magii, když pomáhá jednomu muži. Artuš i Morgana se jej zastávají, Uther je však neoblomný - Tom stane před soudem a pokud bude uznán vinným, bude odsouzen. Morgana se pokouší pomoci Tomovi s útěkem, bohužel se jí to však nepodaří. Uther nechává Toma zabít a Morgana slibuje pomstu...
Merlin:(o Utherovi) Myslíš, že je je dobrým vládcem svého království? Gaius: Ano. Věřím, že ano. I když ve světle posledních událostí se ti může zdát těžké tomu uvěřit. Merlin: Těžké? To ani ne. Nemožné? Ano, to rozhodně.