Merlin

Po vyhnání z Camelotu se Gwen usadila v jedné malé vesnici, kde pomáhá farmářům. Jenže vesnice je napadena skupinou bojovníků, kteří ji unesou. Gwen se v zajetí dozví, že její únosci jsou spolčeni s Morganou a mají v plánu napadnout Camelot přes tajné tunely, jejichž mapu jim má Agravain donést...

Camelot musí tito lotři napadnout dříve, než se Artuš ožení s Mithiou. Jejich svatbou by se totiž spojila dvě království a díky tomu by už neměli šanci takového soupeře ovládnout.

Princezna Mithia a Artuš se spolu postupně seznamují na Camelotu a podle všeho se zdá, že se bude brzy konat svatba, na kterou už Camelot dlouhou dobu čeká.

Mezitím Agravain ukradne mapu tajných Camelotských tunelů a předá jí Morganě, která se svými spojenci ihned projednává plán útoku. Když zajatá Gwen vše vyslechne, okamžitě utíká, aby Artuše varovala. Jenže na Camelot se samozřejmě nesmí vrátit, takže vše řekne alespoň Merlinovi, který se snaží Artuše přesvědčit o Agravainově zradě vůči Camelotu.

Artuš však nevěří, že by mohl být jeho strýc zrádcem. Vypadá to, že nic už bohužel nebrání tomu, aby Morgana dobyla Camelot...