Na Camelot přijíždí král Godwin v doprovodu své dcery Elen.
Uther a Godwin už dlouho plánují spojit svá království sňatkem svých dětí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Ani jeden z nich z toho nápadu není moc nadšený.
Princezna Elen je lehce podivínská, všichni si myslí, že taková se narodila, ale pravda je jiná.
Do Elen vstoupil sith, bájná bytost z Avalono, když byla ještě malé dítě.
Sith v ní přežívá a chce nad ní převzít kontrolu hned, jak se provdá za Artuše, taky by sithové měli vládu nad Camelotem.
Nikdo o jejím posednutí ne neví, kromě její služebné, která slouží sithům a stará se o to aby vše dopadlo podle jejich plánu.
Merlin a Gaius vše zjistí a musí vyhnat sitha z jejího těla dříve než dojde ke sňatku který si ani jeden nepřeje.
Merlin ani Gaius nic o sithské magii nevědí, proto musí dlouho studovat, než zjistí jak ho dostat z Elenina těla.
Pro vypuzení sitha je zapotřebí lektvar který se skládá z velice vzácných bylin, které nebude lehké sehnat, a ještě těším úkolem bude podat lektvar Elen když jí stále hlídá její služebná…
(Artuš si má vzít princeznu, která se chová naprosto příšerně. Ta zakopne na schodech a spadne.) Merlin: Teda... Artuš: Pro jednou Merline, zcela souhlasim.
Uther: Uvědomuji si, že je to delikátní situace. Artuš: Zato ona vůbec delikátní není. Uther: Jak víš, lord Godwyn je můj dobrý přítel a odvěký spojenec Kamelotu. Artuš: Nemám nic proti lordu Godwynovi. Nemám nic ani proti Eleně, kromě manželství. Uther: Když mluvíme o tvé budoucnosti, Artuši, nemluvíme jen o tvém osobním štěstí, ale o bezpečnosti celého Kamelotu. Jednou možná budeš manžel, ale hlavně jednou budeš král. Artuš: Ale já k ní vůbec nic necítím. Uther: Tak ti doporučuji, abys něco cítit začal.
Artuš: Otče, co se mi snažíš říct? Uther: Lord Godwyn je vážený spojenec. Síla takového svazku se nesmí podceňovat. Artuš: Řekni mi prosím, že mluvíš o vojenském svazku. Uther: Mluvím o svazku z lásky. Artuš: Lásky? Uther: No, lásky ne. Láska s tím nemá co dělat. Jde o tu druhou věc. (Artuš se tváří nechápavě.) Však víš, trvalé spojení. Artuš: Sňatek? Uther: Já věděl, že to pochopíš.