Merlin

Merlin a Artuš jsou pronásledováni bandity. Nemají sebemenší šanci proti takové přesile bojovat a proto se rozhodnou utéct. Během útěku se dostanou až do údolí mrtvých králů, kde je nakonec Artuš postřelen...

I když se Merlin snaží ze všech svých sil, není schopen Artuše uzdravit. Naštěstí se objeví záhadný starý muž, který Merlinovi pomůže a zavede Merlina do křišťálové jeskyně. Křišťálová jeskyně je místo, kde vznikla sama magie, místo, odkud pochází i krystal Neatidu. Z tohoto místa vlastně pochází všechny krystaly, které mají moc ukazovat budoucnost. Merlin v nich spatřil proroctví o Utherově smrti rukou lady Morgany.

Když se vrátí do Camelotu, vše řekne Gaiovi, ale ten ho uklidňuje, že není čeho se nyní bát. Budoucnost, kterou viděl, je jistě velmi vzdálená. Jak se ukáže hned druhý den, nemusí to být úplně pravda. Merlin pomalu vidí obrazy, které spatřil i v křišťálové jeskyni. Rozhodne se proto Morganu sledovat a zabránit jí v zabití Uthera.
Když Merlin vidí Morganu vycházet z jejích komnat a je jasné, že míří k Utherově ložnici přesně tak, jak viděl v krystalu, nezbývá mu než ji zastavit. To se mu sice podaří, ale Morgana nedopatřením upadne a omdlí.

I když vše vypadá jako lehké zranění, Gaius zjišťuje, že má rozraženou lebku a vnitřní krvácení, se kterým si jeho medicína neumí poradit. Uther je zoufalý a svěří Gaiovi velké tajemství. Morgana je jeho dcera. Uther pak chce, aby využil starého náboženství k jejímu uzdravení.

Celý Camelot truchlí nad nevyhnutelnou smrtí Morgany. Když Merlin vidí co způsobil, rozhodne se zeptat na radu draka. Ten mu ale odmítá pomoci vyléčit čarodějnici, jejímž osudem je zničit Camelot. Ženu, která je dcerou toho, kdo jej věznil. Přestože drak odmítá pomoc, nemůže odporovat přímým příkazům od pána draků. Nezbývá mu proto nic jiného, než Merlina uposlechnout.

Když se Morgana uzdraví, Merlin si myslí, že odvrátil budoucnost a zachránil i Morganin život. Ještě ten den ale vidí další obraz z proroctví a je mu jasné, že budoucnost neodvrátil. Naopak nejspíš přispěl k jejímu dokončení a teď už má jen málo času na to, aby Morganu zastavil...