Merlin

Morgana měla další ze svých vizí a nyní ví, že její zkázou jednou bude Emrys. Zatím ale ještě neví, kdo to je. Požádá proto Artušova strýce, aby to pro ní zjistil. Artuš mezitím pokračuje ve své výpravě za záchranou Camelotu.

Merlin byl zraněn a Lancelot ho odváží na Camelot za Gaiem, který ho snad bude schopen zachránit. Cesta je však dlouhá, a proto se musí na noc utábořit u jezera. Jezero obývají duchové, kteří se dostali z druhého světa. Naštěstí se ale Lancelot dozvídá, že ze světa za závěsem nepřišli jen zlí duchové, kteří páchají zlo po celém království, ale i duchové konající dobro. Jako ti, co bývají jezero.

Duchové pomohou s uzdravením Merlina, díky čemuž se Merlin a Lancelot mohou připojit zpátky k Artušově výpravě, ale aby je dohnali, musí si pospíšit a čelit znovu mnoha nástrahám. Merlin nesmí dopustit, aby se Artuš obětoval, proto když konečně dorazí k závěsu na ostrově, pokouší se nabídnout svůj život místo Artušova. Strážkyně průchodu jeho život ale odmítá, protože jeho čas na tomto světě ještě nenadešel a on musí ještě mnohé změnit, takže už zbývá jediná možnost.

Lancelot.