Merlin

Merlin získal v křišťálové jeskyni zpátky svou moc a je dokonce větší než byla dříve, teď se stal nejmocnějším kouzelníkem. Jako Emrys se vrací Artušovi a jeho armádě na pomoc do bitvy v průsmyku Camlann. Nevídanou silou zasáhne a zvrátí tak průběh celé bitvy ve prospěch Artušovy armády...

Ale i přes to všechno se mu nepodaří uchránit Artuše před jeho osudem. Mordred Artuše najde a utká se s ním v boji. Ve vypjatém boji sice Artuš Mordreda zabije, ale než zlosyn padne mrtvý k zemi, stihne ještě Artuše smrtelně zranit. Úlomek jeho meče, který byl ukován v dračím dechu, zůstane v Artušově těle a ani Merlin není schopný ho vyndat a vyléčit.

Gaius a Merlin se snaží Artušovi pomoci, jediná možnost však je dopravit ho na bájný ostrov v Avalonu, kde jsou kněží, kteří by ho snad vyléčit dokázali. Merlin se rozhodne Artušovi prozradit pravdu o sobě, ale ten ho zavrhne. Přes to všechno se Merlin snaží Artuše zachránit a dostat ho do Avalanu.

Podaří se Merlinovi dopravit Artuše včas za pomocí? Příjme Artuš fakt, že jeho nemotorný sluha a nejlepší přítel je největší kouzelník, který kdy na zemi žil? A jak dopadne jejich konečný střet s Morganou?