Merlin

Král Artuš se vrací se svou družinou rytířů a s Merlinem z lovu, když narazí na místo, kde byl přepaden konvoj se zbraněmi pro Kamelot. Útočníci byli pravděpodobně Sasové pod vedením Morgany. Mordred zahlédne jednoho útočníka utíkat a vydá se za ním. Když ale zjistí, že je to druidská dívka Kara, kterou zná a miluje od dětství, nechá ji uniknout. Merlin nicméně vše vidí a ještě víc ho to utvrdí v tom, že se Mordredovi nedá věřit...

Mordred se v noci do lesa vrací a vyhledá dívku, která je zraněná. Ošetří ji a nechá ji v lese schovanou, aby se mohla zotavit. Při návratu na Kamelot narazí na Merlina, který mu řekne, že ho viděl. Mordred ho prosí, aby Karu neprozradil a Merlin kvůli své milosrdnosti a slabosti pro druidy souhlasí.

Druhý den jede Artuš s Merlinem lesem zkontrolovat hlídky a Artuš se rozhodne procvičit Merlinovy chabé stopovací schopnosti. Přitom narazí na Mordredovy stopy, které je zavedou přímo k ukryté dívce. Kara Artuše nenávidí a napadne ho. Artuš ji uvězní na Kamelotu a za pokus o vraždu krále, spolčení se Sasy a napadení Kamelotských rytířů, ji odsoudí k trestu smrti.

Mordred prosí krále o milost pro dívku, kterou miluje, ale Artuš nemá jinou možnost, i když je mu Mordreda líto. Naivně ale podcenil sílu lásky. Mordred se totiž rozhodne Karu osvobodit. Na útěku jsou však následně oba chyceni a opět uvězněni.

Merlin prosí Artuše, aby znovu uvážil svoje rozhodnutí a přimlouvá se, aby udělal výjimku. Král dá Kaře ještě jednu šanci. Pokud by litovala svých zločinů, ušetřil by její život. Dívka ale tvrdohlavě odmítá. Jak se zachová Mordred? Pochopí, že Artuš nemohl jednat jinak nebo se jeho přátelství obrátí v nenávist?