Merlin

Morgouse probudila staré rytíře, kteří dříve sloužili kouzelníkům, a využila Morganu, aby uspala celý Camelot. Chce totiž hrad kompletně ovládnout...

Jediní, kdo neusnuli, jsou samozřejmě Merlin a Artuš, kteří se ve stejnou dobu vrací z výpravy. Když vidí Camelot, je jim jasné, že je to dílo magie. Při jeho prohledávání pak narazí na Morganu. Je jim samozřejmě divné, že na ni jedinou kouzlo nezabralo. Sami přitom už pomalu také začínají cítit jeho účinky.

Merlin se obrací pro radu na draka, který mu sice slíbí pomoc, ale má podmínku. Chce být propuštěn z Utherova vězení. Merlin nemá jinou možnost a musí souhlasit, i když ví, jaké budou nejspíš následky. Dozvídá se, že toto kouzlo lze zničit jen zabitím jeho zdroje a tím je Morgana. Merlinovi se toto řešení nelíbí a ještě dlouho se zoufale snaží přijít na jiný způsob. V posledních chvílích však vidí, že žádný jiný prostě není a rozhodne se udělat to, co co mu bylo doporučeno.