Merlin

Morgana chce konečně zjistit, kdo je ten Emris, který ji má podle proroctví zastavit v jejím počínaní. S Agraveinem proto vymyslela plán, jak to zjistit. Agravaine přesvědčí Artuše, že Gaius je zrádce v jejich středu a předvolá ho k výslechu, kde mu pokládá otázky, na které nemá odpovědi. Díky tomu začíná mít Artuš podezření, že se Agravain nemýlí. Jako důkaz mu to však zatím nestačí, proto se do všeho musí zapojit i Morgana...

Morgana si na pomoc vezme jednoho z posledních Cathů. Cathové jsou bojovníci a kněží starého náboženství, kteří jsou schopní dostat z kohokoli i to největší tajemství. Morgana je přesvědčena, že Gaius ví, kdo Emrys je a proto ho z Camelotu unesou do jeskyní, kde se z něho zmiňovaný Catha snaží dostat jeho tajemství.

Artuš si myslí, že Gaius z Camelotu utekl proto, že je vinen. Merlin je ale přesvědčen, že Gaia unesli a díky důkazům, které našel v Agravainově komnatě, ví, kde Gaia drží. Merlin a Gwaine se vydávají do jeskyní Gaia osvobodit. Přestože spěchají jak mohou, Gaius už tajemství o tom, kdo je Emrys, vyzradil a teď už jen stačí, aby ho Catha řekl Morganě a naděje na vybudování Albionu bude ztracena...