Merlin

Na Camelotu se pořádá každých deset let turnaj o 100 zlatých, tento turnaj nemá žádná pravidla a může se ho zúčastnit kdokoli. Právě dnes turnaj začíná a mezi přihlášenými je samozřejmě i Artuš. Po přemlouvání od Morgany se do turnaje přihlašuje i jeho otec, král Uther. Do turnaje se mezi jinými přihlásí i jeden nevýrazný mladík a málokdo věří tomu, že se dožije druhého dne turnaje. Jeho nadání by se však rozhodně nemělo podceňovat...

Tento nevýrazný mladík se jmenuje Gilli a turnaje se zúčastňuje proto, aby získal respekt. Toto se mu nedostává, jelikož jeho bojové schopnosti nejsou z nejlepších, a proto se rozhodne se využívat magii. Merlin si jeho podvodu všimne hned při jeho prvním souboji a snaží se ho přesvědčit, aby z turnaje odstoupil. Hrozí, že si jinak jeho schopností někdo všimne a bude upálen.

Gilli jeho rady neposlouchá a druhý den pokračuje v souboji. Druhý den proti sobě do souboje nastupují i Artuš a Uther, Artuš má souboj skoro vyhraný, ale nakonec se rozhodne Uthera nechat vyhrát, aby před svými poddanými nevypadal jako slaboch.

Gilli svoje protivníky začíná v souboji zabíjet a líbí se mu pozornost fanoušků. V posledním kole turnaje má nastoupit proti Utherovi a je rozhodnutý ho zabít za to, co kouzelníkům udělal, to ale Merlin v žádném případě nesmí dopustit...